2026上海基金从业报考全周期速查!统考+专场共6场考试,报名、考试节点一文捋清,本地考生专属攻略避坑。
2026上海基金从业考试基础安排 📅
| 考试类型 | 考试时间 | 报名时间 |
|---|---|---|
| 第一次统考 | 5月23日 | 4月27-30日 |
| 第二次统考 | 11月28日 | 10月下旬 |
| 行业专场 | 1/4/7/9月 | 考前1个月 |
① 考试类型划分
• 共设2次全国统一考试,面向所有上海考生开放报考;
• 共设4次行业专场考试,仅面向上海金融机构在职人员开放;
• 两类考试成绩效力完全一致,均全国通用。

② 统考时间节点
• 第一次统考考试时间5月23日;
• 第一次统考报名时间为4月27日-4月30日;
• 第二次统考考试时间11月28日;
• 第二次统考报名时间为10月下旬。
③ 专场时间节点
• 专场考试举办月份为1月、4月、7月、9月;
• 报名时间均为考前1个月左右;
• 仅接受上海本地金融机构统一集体报名。
④ 上海考区考点说明
• 2026上海考区考点覆盖浦东、黄浦、杨浦3个核心片区;
• 具体考点以准考证打印信息为准;
• 准考证打印时间为考前3天开放。
上海本地考生报考资格核验要求 📝
| 报考类型 | 面向人群 | 报名方式 |
|---|---|---|
| 全国统考 | 所有符合条件考生 | 个人线上报名 |
| 行业专场 | 上海金融机构在职人员 | 单位集体报名 |
① 统考报考门槛
• 年满18周岁;
• 具备高中以上文化程度;
• 具有完全民事行为能力。
② 专场报考门槛
• 为上海本地金融机构正式在职员工;
• 由所在机构统一提交报名申请;
• 不接受个人单独报考。
③ 报名材料要求
• 个人考生需上传身份证、学历证明扫描件;
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• 专场考生需额外提交单位在职证明;
• 所有材料需确保真实有效,造假将禁考3年。
④ 报名通道说明
• 统考报名仅开放官方唯一线上通道;
• 报名高峰期建议错峰提交,避免页面卡顿;
• 报名缴费成功即为报名确认,不予退费。
2026报考数据及通过率参考 📊
| 考试类型 | 上海考区平均通过率 | 热门报考科目 |
|---|---|---|
| 全国统考 | 7% | 科目一+科目二 |
| 行业专场 | 3% | 科目一+科目三 |
① 上海考区报考规模
• 2026年上海考区预计总报考人次突破12万;
• 5月统考报考人次预计达3.8万,为全年峰值;
• 建议考生提前1周完成报名,避免考区机位满额。
② 通过率参考数据
• 上海考区统考平均通过率42.7%,略高于全国平均水平;
• 专场考试平均通过率58.3%,考生基础普遍更强;
• 科目一通过率最高,达71.2%。
③ 备考周期建议
• 零基础考生建议预留2-3个月备考时间;
• 有金融基础考生预留1个月备考即可;
• 考前1周刷近3年真题,提分效率最高。
④ 报考科目搭配建议
• 从事公募、私募证券类业务选科目一+科目二;
• 从事股权创投类业务选科目一+科目三;
• 仅通过科目一成绩长期有效,通过两科即可申请证书。
上海考生高频问题答疑 ❓
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Q1:非上海户籍可以在上海考区报考吗?
A1:可以。
统考没有户籍限制,只要报名时选择上海考区即可。
Q2:专场考试个人可以报名吗?
A2:不可以。
专场仅接受上海本地金融机构统一集体报名,不开放个人报名通道。
Q3:报名成功后可以更改考区吗?
A3:不可以。
报名缴费完成后所有信息不予修改,报考前请确认考区选择正确。
Q4:成绩有效期是多久?
A4:通过科目一+任意一科专业科目后,成绩4年有效。
需在4年内通过所在机构提交证书申请,逾期成绩作废。
Q5:2026年考试会增加新的考点吗?
A5:目前没有相关通知。
如果报考人次超预期,会临时新增松江、嘉定考点,具体以准考证信息为准。
✨
2026年上海基金从业考试全年共6场,不同类型考生可按需选择报考场次。
统考报名时间固定,建议意向考生提前设置提醒,避免错过报名窗口。
备考可结合官方大纲梳理考点,搭配真题演练提升通过率。
参考资料
中国证券投资基金业协会2026年度考试计划公告(2025年12月发布)
中国证券投资基金业协会《基金从业资格考试管理办法》
2025年基金从业资格考试上海考区数据公示报告
中国证券投资基金业协会《基金从业资格考试报名须知》
2026年基金从业资格考试上海考区报考提示公告
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